Сметы

Смета — расчёт работ и материалов по объекту. По ней потом пишутся отчёты, собираются акты, строится график и считается план по деньгам.

Создать смету

В проекте: Сметы → «+», или «Создать → Смета». Варианты:

• с нуля — добавляете разделы и позиции сами;
• копия сметы этого объекта — для доп. работ или нового варианта;
• из шаблона (Справочники → Шаблоны → Сметы);
• по проекту или чертежам — загрузите PDF дизайн-проекта, и помощник подготовит черновик сметы по помещениям; черновик вы проверяете и правите перед сохранением.

Позиции

Позиция — работа или материал: название, единица, количество, цена. Цену можно подставить из Расценок и Прайс-листов компании — тогда видно, откуда она. Позиции группируются по разделам и помещениям; итоги считаются сами.

Смета проекта

Если вариантов несколько, отметьте действующий — «Сделать сметой проекта». От неё считаются сумма договора, план по деньгам и прогресс работ.

Согласование с заказчиком

Кнопка «На согласование» отправляет смету заказчику в его кабинет. Он принимает её или возвращает с комментарием. Статус согласования виден в смете и в событиях проекта. После согласования изменения идут через новую версию или копию.

Что дальше по смете

• График — из сметы строится план работ по датам (вкладка «График» проекта).
• Задачи — по позициям можно создать задачи исполнителям.
• Комплектация — материалы из сметы попадают в потребность закупки.
• PDF — смету можно скачать или показать заказчику.